Wie können Sie Ihre Kosten reduzieren?
Flatrate statt teure Einstiegskosten
Ich verspreche Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreue meine Kunden mit einer Flatrate, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Somit entfallen für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage stets flexibel. Ausserdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie ohne Abschläge!
Mein Preismodell
Mein Angebot
- Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- Rabatt auf Bestandspflegeprovision
- Rabatt auf Fondswechselgebühr
- jährliche Servicepauschale
- Depoteröffnung
- Mindestanlage
- Online-Zugang zum Depot
- freie Einzelfondsauswahl
- standardisierte Modellportfolios
- individuelles Modellportfolio
- kostenfreie App
- digitaler Finanzordner
- ausführlicher Quartalsbericht
- mögliche dynamischer Limits
- jährliche Depotbesprechung
- professionelle Depotanalyse
- mögliche Verlustschwellenwarnung
- Prüfung des Freistellungsauftrages
Sie wünschen eine Beratung
- 100 %
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- max. 1,5 % zzgl. MWST*
- persönlich oder telefonisch
- ab 50.000 Euro
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Fondsshop
- 100 %
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- max. 0,5 % zzgl. MWST*
- online
- ab 1.000 Euro
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* Hinweis zum Preismodell:
In Abhängigkeit Ihres Anlagebetrages reduziert sich die jährliche Servicepauschale nach folgender Staffel:
| Anlagebetrag | jährliche Servicegebühr |
|---|---|
| bis 250.000 Euro | 1,25 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) |
| über 250.000 Euro | 1,10 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) |
| über 500.000 Euro | 0,95 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) |
| über 2.500.000 Euro | 0,80 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) |
| über 5.000.000 Euro | 0,65 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) |
| über 7.500.000 Euro | 0,50 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) |
| über 10.000.000 Euro | 0,35 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) |
* Depotgebühr 18,- € p.a. durch die Lagerstelle
Mein Ziel ist es, Sie unabhängig von den im Markt bestehenden Anreizsystemen und Provisionsmodellen zu beraten. Daher biete ich 100%ige Transparenz und keine versteckten Kosten.
Bitte beachten Sie, dass Bestandspflegeprovisionen (oft im Kleingedruckten zwischen 0,1 und 2,5% ) direkt ausgeschüttet werden oder umgangen werden, indem Sie Clean-Shares-Tranchen in Ihr Depot aufnehmen. Die günstigen Clean-Shares-Tranchen sind provisionsfrei und bieten im Vergleich zu passiven Investments wie ETFs eine sehr gute Kosten-Leistungsbilanz.